2019-2025年中国制药行业市场分析及产业供需格局研究报告

2019-2025年中国制药行业市场分析及产业供需格局研究报告

在经过五年的持续增长后，2018年，化学药品原药和中成药产量增速转为负数，根据国家统计局数据显示，2018年1-11月，化学药品产量258.4万吨，累计增速同比降低1.3%；中成药产量241.5万吨，累计增速同比降低6.1%。主要原因：一是受到环保压力持续加大、原料药价格持续上涨等多重因素影响，化学药品原药产量增速下滑。二是虽然国家出台了多项鼓励中药行业发展的举措，但是随着药品监督管理的不断规范，导致中成药企业的积极性受到影响，中成药的产量增速有所放缓。

图表    2018年1-12月医药行业企业数量及亏损情况

数据来源：中国医药工业协会

2018年，随着医保控费的全面展开，药品零加成、限制药占比等政策深入实施，药品招标降价愈演愈烈，造成医疗终端的药品用量持续下降，中西药品销售额增速放缓。国家统计局数据显示，2018年1-11月全国中西药品类零售额达5091亿元，同比增长9.3%，增速较上年同期降低2.9个百分点。

短期来看，受医保改革、医药控费等一系列政策影响，中西药品零售额会面临一些下降压力。但长期来看，对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、全面放开“二胎”、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素将对医药行业需求起到支撑作用。由此预计，中西药品零售额增速将保持平稳增长。

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部分 产业环境透视     11

章 中国制药行业发展综述  11

节 制药行业报告研究范围  11

一、制药行业名词解释       11

二、制药行业研究范围界定       17

三、制药行业分析框架简介       17

第二节 制药行业定义及分类     20

一、制药行业概念及定义    20

二、制药行业主要产品分类       21

第三节 制药行业产业链分析     23

一、制药行业所处产业链简介    23

二、制药行业产业链上游分析    23

三、制药行业产业链下游分析    23

第二章 中国制药行业发展环境分析  27

节 制药行业政策环境分析  27

一、制药行业监管体系       27

二、制药行业产品规划       29

三、制药行业布局规划       30

四、制药行业企业规划       31

第二节 制药行业经济环境分析  32

一、中国G D P增长情况    32

二、固定资产投资情况       36

第三节 制药行业技术环境分析  38

一、制药行业专利申请数分析    38

二、制药行业热门专利技术分析       38

第四节 制药行业消费环境分析  38

第二部分 行业深度分析     40

第三章 中国制药行业市场发展现状分析  40

节 制药行业发展概况  40

一、制药行业市场规模分析       40

二、制药行业竞争格局分析       40

三、制药行业发展前景预测       41

第二节 制药行业供需状况分析  41

一、制药行业供给状况分析       41

二、制药行业需求状况分析       41

第三节 制药所属行业经济指标分析  42

一、制药行业产销能力分析       42

二、制药行业盈利能力分析       42

三、制药行业运营能力分析       43

四、制药行业偿债能力分析       43

五、制药行业发展能力分析       44

第四节 制药行业进出口市场分析     45

一、制药行业进出口综述    45

二、制药行业进口市场分析       47

三、制药行业出口市场分析       48

四、制药行业进出口前景预测    48

第四章 我国制药所属行业整体运行指标分析  50

节 2014-2018年中国制药所属行业总体规模分析   50

一、企业数量结构分析       50

二、人员规模状况分析       50

三、行业资产规模分析       51

四、行业市场规模分析       51

第二节 2014-2018年中国制药所属行业产销情况分析   52

一、我国制药所属行业工业总产值    52

二、我国制药所属行业工业销售产值       53

三、我国制药所属行业产销率    53

第三节 2014-2018年中国制药所属行业财务指标总体分析   54

一、行业盈利能力分析       54

1、我国制药所属行业销售利润率     54

2、我国制药所属行业成本费用利润率     54

3、我国制药所属行业亏损面     55

二、行业偿债能力分析       56

1、我国制药所属行业资产负债比率  56

2、我国制药所属行业利息保障倍数  56

三、行业营运能力分析       57

1、我国制药所属行业应收帐款周转率     57

2、我国制药所属行业总资产周转率  57

3、我国制药所属行业流动资产周转率     58

四、行业发展能力分析       58

1、我国制药所属行业总资产增长率  58

2、我国制药所属行业利润总额增长率     59

3、我国制药所属行业主营业务收入增长率     59

4、我国制药所属行业资本保值增值率     60

第三部分 市场全景调研     61

第五章 制药行业产业结构分析  61

节 制药产业结构分析  61

一、市场细分充分程度分析       61

二、各细分市场企业排名    61

三、各细分市场占总市场的结构比例       65

四、企业的结构分析（所有制结构）       65

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析  65

一、产业价值链条的构成    65

二、产业链条的竞争优势与劣势分析       65

第三节 产业结构发展预测  67

一、产业结构调整指导政策分析       67

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素    68

三、中国制药行业参与国际竞争的战略市场定位    69

四、产业结构调整方向分析       69

第六章 按性状分类药品细分市场分析     70

节 片剂市场分析  70

一、肠溶片市场规模分析    70

二、包衣片市场规模分析    70

三、薄膜衣片市场规模分析       71

四、糖衣片市场规模分析    71

五、缓释片市场规模分析    72

六、其他片剂市场规模分析       72

第二节 软胶囊市场分析     73

第三节 口服酊膏剂市场分析     74

一、口服乳剂市场规模分析       74

二、胶浆剂市场规模分析    74

三、口服液市场规模分析    75

四、乳液市场规模分析       76

五、其他口服酊膏剂市场规模分析    76

第四节 口服丸剂市场分析  77

一、大丸剂市场规模分析    77

二、滴丸市场规模分析       77

三、蜜丸市场规模分析       78

第五节 粉剂市场分析  78

第六节 外用酊、膏、贴、粉剂市场分析  79

一、软膏剂市场规模分析    79

二、乳膏剂市场规模分析    79

三、霜剂市场规模分析       80

四、贴剂市场规模分析       80

五、其他外用酊、膏、贴、粉剂市场规模分析       81

第七节 外用涂剂、栓剂市场分析     81

一、栓剂市场规模分析       81

二、肛门栓市场规模分析    82

三、阴道栓市场规模分析    82

四、涂膜剂市场规模分析    83

第八节 注射剂市场分析     83

一、注射剂市场规模分析    83

二、注射液市场规模分析    84

三、水针市场规模分析       84

四、其他注射剂市场规模分析    85

第九节 兴奋剂市场分析     86

一、含罂粟市场规模分析    86

二、麝香市场规模分析       86

三、麻黄类药品及激素类药品市场规模分析    87

四、国家下发的兴奋剂药品市场规模分析       87

第十节 诊断试剂市场分析  88

一、诊断试剂市场现状分析       88

二、诊断试剂市场规模分析       89

三、诊断试剂市场需求分析       89

四、诊断试剂发现趋势及前景分析    90

第四部分 竞争格局分析     91

第七章 中国制药行业区域市场分析  91

节 中国制药行业区域市场概况  91

第二节 华东地区制药行业需求分析  91

一、上海市制药行业需求分析    91

二、江苏省制药行业需求分析    92

三、山东省制药行业需求分析    92

四、浙江省制药行业需求分析    93

五、安徽省制药行业需求分析    93

六、福建省制药行业需求分析    94

第三节 华南地区制药行业需求分析  95

一、广东省制药行业需求分析    95

二、广西省制药行业需求分析    95

三、海南省制药行业需求分析    96

第四节 华中地区制药行业需求分析  96

一、湖南省制药行业需求分析    96

二、湖北省制药行业需求分析    97

三、河南省制药行业需求分析    97

第五节 华北地区制药行业需求分析  98

一、北京市制药行业需求分析    98

二、山西省制药行业需求分析    98

三、天津市制药行业需求分析    99

四、河北省制药行业需求分析    99

第六节 东北地区制药行业需求分析  100

一、辽宁省制药行业需求分析    100

二、吉林省制药行业需求分析    100

三、黑龙江制药行业需求分析    101

第七节 西南地区制药行业需求分析  101

一、重庆市制药行业需求分析    101

二、四川省制药行业需求分析    102

三、云南省制药行业需求分析    102

第八节 西北地区制药行业需求分析  103

一、陕西省制药行业需求分析    103

二、新疆省制药行业需求分析    103

三、甘肃省制药行业需求分析    104

第八章 中国制药行业市场竞争格局分析  105

节 制药行业竞争格局分析  105

一、制药行业区域分布格局       105

二、制药行业企业规模格局       105

三、制药行业企业性质格局       106

第二节 制药行业竞争五力分析  107

一、制药行业上游议价能力       107

二、制药行业下游议价能力       108

三、制药行业新进入者威胁       109

四、制药行业替代产品威胁       110

五、制药行业内部竞争       110

第三节 制药行业企业竞争策略分析  111

第四节 制药行业投资兼并重组整合分析  112

第九章 2019-2025年制药行业企业经营形势分析   117

节 绿叶制药集团有限公司  117

一、企业发展简况分析       117

二、企业经营情况分析       117

三、企业产品结构及新产品动向       121

四、企业销售渠道与网络    121

第二节 重庆科瑞制药(集团)有限公司      121

一、企业发展简况分析       121

二、企业经营情况分析       122

三、企业产品结构及新产品动向       123

四、企业销售渠道与网络    124

第三节 齐鲁制药有限公司  124

一、企业发展简况分析       124

二、企业经营情况分析       125

三、企业产品结构及新产品动向       127

四、企业销售渠道与网络    127

第四节 修正药业集团  127

一、企业发展简况分析       127

二、企业经营情况分析       128

三、企业产品结构及新产品动向       130

四、企业销售渠道与网络    130

第五节 华北制药集团有限责任公司  131

一、企业发展简况分析       131

二、企业经营情况分析       132

三、企业产品结构及新产品动向       139

四、企业销售渠道与网络    140

第六节 扬子江药业集团     140

一、企业发展简况分析       140

二、企业经营情况分析       141

三、企业产品结构及新产品动向       142

四、企业销售渠道与网络    143

第七节 四川制药制剂有限公司  143

一、企业发展简况分析       143

二、企业经营情况分析       144

三、企业产品结构及新产品动向       145

四、企业销售渠道与网络    146

第八节 云南白药集团股份有限公司  146

一、企业发展简况分析       146

二、企业经营情况分析       148

三、企业产品结构及新产品动向       155

四、企业销售渠道与网络    156

第五部分 发展前景展望     157

第十章 中国制药行业发展前景预测和投融资分析  157

节 中国制药行业发展趋势  157

一、制药行业市场规模预测       157

二、制药行业产品结构预测       157

第二节 制药行业投资特性分析  158

一、制药行业进入壁垒分析       158

二、制药行业投资风险分析       159

第三节 制药行业投资潜力与建议     159

一、制药行业投资机会剖析       159

二、制药行业营销策略分析       160

三、行业投资建议       160

第十一章 2019-2025年制药行业投资机会与风险防范   161

节 制药行业投融资情况     161

一、行业资金渠道分析       161

二、固定资产投资分析       161

三、兼并重组情况分析       161

四、制药行业投资现状分析       162

第二节 2019-2025年制药行业投资机会   162

一、产业链投资机会    162

二、细分市场投资机会       163

三、制药行业投资机遇       163

第三节 2019-2025年制药行业投资风险及防范       164

一、政策风险及防范    164

二、技术风险及防范    165

三、供求风险及防范    165

四、宏观经济波动风险及防范    165

五、关联产业风险及防范    166

六、产品结构风险及防范    166

七、其他风险及防范    166

第四节 中国制药行业投资建议  167

一、制药行业未来发展方向       167

二、制药行业主要投资建议       169

三、中国制药企业融资分析       171

1、中国制药企业IPO 融资分析 171

2、中国制药企业再融资分析     171

图表目录

图表 1  2017-2019年3月我国制药行业产销分析  42

图表 2  2017-2019年3月我国制药行业盈利能力分析  42

图表 3  2017-2019年3月我国制药行业营运能力分析  43

图表 4  2017-2019年3月我国制药行业偿债能力分析  43

图表 5  2017-2019年3月我国制药行业发展能力分析  44

图表 6  2018年全年我国医药类产品进出口金额统计及增长情况      46

图表 7  2018年1-12月医药行业企业数量及亏损情况  50

图表 8  2017-2019年3月我国医药行业从业人数分析  50

图表 9  2017-2019年3月我国医药行业总资产分析     51

图表 10  2017-2019年3月我国医药行业市场规模分析       51

图表 11  2017-2019年3月我国医药行业工业总产值分析    52

图表 12  2017-2019年3月我国医药行业工业销售产值分析       53

图表 13  2017-2019年3月我国医药行业产销率分析    53

图表 14  2017-2019年3月我国医药行业销售利润率分析    54

图表 15  2017-2019年3月我国医药行业成本费用利润率分析    54

图表 16  2017-2019年3月我国医药行业亏损面分析    55

图表 17  2017-2019年3月我国医药行业资产负债率分析    56

图表 18  2017-2019年3月我国医药行业利息保障倍数分析       56

图表 19  2017-2019年3月我国医药行业应收款周转率分析       57

图表 20  2017-2019年3月我国医药行业总资产周转率分析       57

图表 21  2017-2019年3月我国医药行业流动资产周转率分析    58

图表 22  2017-2019年3月我国医药行业总资产增长率分析       58

图表 23  2018年1-12月医药行业主营业务收入及利润情况       59

图表 24  2017-2019年3月我国医药行业主营业收入增长率分析       59

图表 25  2017-2019年3月我国医药行业资本保值增值率分析    60

图表 26  2017-2019年3月我国肠溶片行业市场规模分析    70

图表 27  2017-2019年3月我国包衣片行业市场规模分析    70

图表 28  2017-2019年3月我国薄膜衣片行业市场规模分析       71

图表 29  2017-2019年3月我国糖衣片行业市场规模分析    71

图表 30  2017-2019年3月我国缓释片行业市场规模分析    72

图表 31  2017-2019年3月我国其他片剂行业市场规模分析       72

图表 32  2017-2019年3月我国软胶囊行业市场规模分析    73

图表 33  2017-2019年3月我国口服乳剂行业市场规模分析       74

图表 34  2017-2019年3月我国胶浆剂行业市场规模分析    74

图表 35  2017-2019年3月我国乳液行业市场规模分析       76

图表 36  2017-2019年3月我国其他口服酊膏剂行业市场规模分析    76

图表 37  2017-2019年3月我国大丸剂行业市场规模分析    77

图表 38  2017-2019年3月我国滴丸行业市场规模分析       77

图表 39  2017-2019年3月我国蜜丸行业市场规模分析       78

图表 40  2017-2019年3月我国粉剂行业市场规模分析       78

图表 41  2017-2019年3月我国软膏剂行业市场规模分析    79

图表 42  2017-2019年3月我国乳膏剂行业市场规模分析    79

图表 43  2017-2019年3月我国霜剂行业市场规模分析       80

图表 44  2017-2019年3月我国贴剂行业市场规模分析       80

图表 45  2017-2019年3月我国其他外用酊、膏、贴、粉剂行业市场规模分析       81

图表 46  2017-2019年3月我国栓剂行业市场规模分析       81

图表 47  2017-2019年3月我国肛门栓行业市场规模分析    82

图表 48  2017-2019年3月我国阴道栓行业市场规模分析    82

图表 49  2017-2019年3月我国涂膜剂行业市场规模分析    83

图表 50  2017-2019年3月我国注射剂行业市场规模分析    83

图表 51  2017-2019年3月我国注射液行业市场规模分析    84

图表 52  2017-2019年3月我国水针行业市场规模分析       84

图表 53  2017-2019年3月我国其他注射剂行业市场规模分析    85

图表 54  2017-2019年3月我国含罂粟行业市场规模分析    86

图表 55  2017-2019年3月我国麝香行业市场规模分析       86

图表 56  2017-2019年3月我国麻黄类药品及激素类药品行业市场规模分析    87

图表 57  2017-2019年3月我国兴奋剂药品行业市场规模分析    87

图表 58  2017-2019年3月我国体外诊断试剂行业市场规模分析       89

图表 59  2019年1-3月我国制药行业市场集中度分析  91

图表 60  2017-2019年3月上海制药行业市场规模分析       91

图表 61  2017-2019年3月江苏制药行业市场规模分析       92

图表 62  2017-2019年3月山东制药行业市场规模分析       92

图表 63  2017-2019年3月浙江制药行业市场规模分析       93

图表 64  2017-2019年3月安徽制药行业市场规模分析       93

图表 65  2017-2019年3月福建制药行业市场规模分析       94

图表 66  2017-2019年3月广东制药行业市场规模分析       95

图表 67  2017-2019年3月广西制药行业市场规模分析       95

图表 68  2017-2019年3月海南制药行业市场规模分析       96

图表 69  2017-2019年3月湖南制药行业市场规模分析       96

图表 70  2017-2019年3月湖北制药行业市场规模分析       97

图表 71  2017-2019年3月河南制药行业市场规模分析       97

图表 72  2017-2019年3月北京制药行业市场规模分析       98

图表 73  2017-2019年3月山西制药行业市场规模分析       98

图表 74  2017-2019年3月天津制药行业市场规模分析       99

图表 75  2017-2019年3月河北制药行业市场规模分析       99

图表 76  2017-2019年3月辽宁制药行业市场规模分析       100

图表 77  2017-2019年3月吉林制药行业市场规模分析       100

图表 78  2017-2019年3月黑龙江制药行业市场规模分析    101

图表 79  2017-2019年3月重庆制药行业市场规模分析       101

图表 80  2017-2019年3月四川制药行业市场规模分析       102

图表 81  2017-2019年3月云南制药行业市场规模分析       102

图表 82  2017-2019年3月陕西制药行业市场规模分析       103

图表 83  2017-2019年3月新疆制药行业市场规模分析       103

图表 84  2017-2019年3月甘肃制药行业市场规模分析       104

图表 85  我国制药行业企业规模分析     106

图表 86  我国制药行业企业性质分析     106

图表 87  2019年1-3月我国制药行业供应商议价能力分析  107

图表 88  2019年1-3月我国制药行业客户议价能力分析     109

图表 89  2015-2018年中国医药行业并购市场交易金额及增长(单位:亿美元，%)    112

图表 90  2015-2018年中国医药行业并购市场交易金额分布(单位:亿美元)       113

图表 91  2015-2018年中国医药行业并购市场交易数量及增长(单位:起，%)    114

图表 93  绿叶制药财务指标     117

图表 94  绿叶制药资产负债表  118

图表 95  绿叶制药综合损益表  120

图表 96  近4年重庆科瑞制药（集团）有限公司销售毛利率变化情况      122

图表 97  近4年重庆科瑞制药（集团）有限公司资产负债率变化情况      122

图表 98  近4年重庆科瑞制药（集团）有限公司总资产周转次数变化情况      123

图表 99  近4年重庆科瑞制药（集团）有限公司固定资产周转次数情况  123

图表 100  近4年重庆科瑞制药（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况       123

图表 101  近4年齐鲁制药有限公司销售毛利率变化情况    125

图表 102  近4年齐鲁制药有限公司资产负债率变化情况    125

图表 103  近4年齐鲁制药有限公司产权比率变化情况       125

图表 104  近4年齐鲁制药有限公司总资产周转次数变化情况    126

图表 105  近4年齐鲁制药有限公司固定资产周转次数情况       126

图表 106  近4年齐鲁制药有限公司流动资产周转次数变化情况       126

图表 107  近4年修正药业集团资产负债率变化情况    128

图表 108  近4年修正药业集团产权比率变化情况       128

图表 109  近4年修正药业集团销售毛利率变化情况    129

图表 110  近4年修正药业集团固定资产周转次数情况 129

图表 111  近4年修正药业集团总资产周转次数变化情况    129

图表 112  近4年修正药业集团流动资产周转次数变化情况 130

图表 113  华北制药(600812)财务指标     132

图表 114  华北制药(600812)资产负债表 135

图表 115  华北制药(600812)利润表 138

图表 116  近4年扬子江药业集团产权比率变化情况    141

图表 117  近4年扬子江药业集团销售毛利率变化情况 141

图表 118  近4年扬子江药业集团资产负债率变化情况 141

图表 119  近4年扬子江药业集团总资产周转次数变化情况 142

图表 120  近4年扬子江药业集团固定资产周转次数情况    142

图表 121  近4年纳诺高科股份有限公司流动资产周转次数变化情况       142

图表 122  近4年四川制药制剂有限公司产权比率变化情况       144

图表 123  近4年四川制药制剂有限公司销售毛利率变化情况    144

图表 124  近4年四川制药制剂有限公司资产负债率变化情况    144

图表 125  近4年四川制药制剂有限公司总资产周转次数变化情况    144

图表 126  近4年四川制药制剂有限公司固定资产周转次数情况       145

图表 127  近4年四川制药制剂有限公司流动资产周转次数变化情况       145

图表 128  云南白药(000538) 财务指标   148

图表 129  云南白药(000538) 资产负债表      151

图表 130  云南白药(000538) 利润表      154

图表 131  2019-2025年我国制药行业市场规模预测     157